LG에너지솔루션(373220) 주식 분석 - 2분기 반등의 시작?

 

안녕하세요, 전기차 배터리 시장을 탐구하는 블로거입니다! 최근 전기차 산업이 회복 조짐을 보이며 배터리 기업들이 주목받고 있죠. 오늘은 한화투자증권의 2025년 3월 28일 자료를 통해 LG에너지솔루션(373220)의 투자 가능성을 알아볼게요. 2분기 반등이 기대되는 이 종목, 어떤 매력이 있을까요? 🚀

✅ 1. LG에너지솔루션의 현재 주가와 투자 전망

주가는 어디쯤? 2025년 3월 27일 기준 주가는 356,500원, 시가총액은 8,342억 원이에요. 한화투자증권은 투자의견 Buy를 유지하며 목표주가를 500,000원으로 제시했어요. 상승 여력은 무려 40.3%로 매력적이죠! 📈

최근 6개월 절대수익률은 -14.0%, KOSPI 대비 -12.4%로 부진했지만, 3개월 수익률은 2.4%로 회복 신호를 보여요. ➡️ 핵심: 실적 반등으로 주가 상승 기대! 더 자세한 분석은 아래에서 확인해보세요!

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✅ 2. 1분기 실적 전망과 컨센서스 상회

1분기 성적은? 1Q25 매출액은 5.9조 원, 영업이익은 1,121억 원(AMPC 제외 시 -2,426억 원)으로 컨센서스(322억 원)를 상회할 전망이에요.

왜 좋을까? 높은 환율(평균 1,450원)과 ESS 출하량 감소 완화가 긍정적이에요. 다만 폴란드 공장 가동률 50%와 중국 업체의 시장 점유율 확대는 우려 요인이죠. ➡️ 기대감: 환율 효과로 선방!

 

✅ 3. 2분기 반등의 시작과 출하량 증가

2분기 전망은? 2Q25 매출액 7.0조 원, 영업이익 5,608억 원(AMPC 제외 시 -253억 원)이 예상돼요.

반등 이유는? Tesla와 GM 출하량이 급증(GM +70~80%, Tesla +20%)하며 실적 개선이 기대돼요. Tesla의 Model Y 신규 수요도 한몫했어요. ➡️ 회복 신호: 본격적인 반등 시작!

✅ 4. 2025~2026년 실적 전망

미래 실적은? 2025년 매출 28.2조 원(+9.9% YoY), 영업이익 2,186억 원(흑전), 2026년 매출 34.9조 원(+24.0% YoY), 영업이익 4,163억 원(+90.4% YoY)이 전망돼요:

구분	2024	2025E	2026E
매출액 (조 원)	25.6	28.2	34.9
영업이익 (억 원)	-905	2,186	4,163
EPS (원)	-4,354	2,740	9,229

성장 요인: 신규 수주와 중저가 배터리 출하 확대가 실적을 끌어올릴 거예요. ➡️ 성장세: 점진적 회복 전망!

✅ 5. LG에너지솔루션과 관련된 다른 주식들

비슷한 주식은? 전기차 배터리 및 관련 산업에서 주목할 종목이에요:

• 삼성SDI(006400): 전기차 배터리 시장의 강자.
• SK이노베이션(096770): 배터리 분사 SK온의 성장 가능성.
• 에코프로비엠(247540): 양극재로 배터리 수혜.

왜 주목? 전기차 업황 회복으로 연관 기업들도 반등 가능성이 커요. ➡️ 확대 체크: 배터리 산업의 기회!

✅ 6. 재무 상태와 밸류에이션

재무는 괜찮나? 2025년 순이익 1,748억 원, EPS 2,740원, ROE 2.9%로 예상돼요. P/E는 130.1배로 높지만, P/B 3.5배, EV/EBITDA 16.0배로 성장성을 감안하면 매력적이에요.

순차입금은 15.3조 원, 부채비율 96.6%로 안정적 관리 필요해요. ➡️ 투자 포인트: 성장 잠재력 주목!

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마무리하며

LG에너지솔루션은 1분기 컨센서스 상회와 2분기 반등으로 주목받고 있어요. 현재 주가 356,500원은 목표주가 500,000원 대비 40.3% 상승 여력을 보여주며, 중저가 배터리 수주로 시장 점유율 확대가 기대됩니다.

전기차 배터리 시장을 노린다면 놓치지 말아야 할 종목이에요! 궁금한 점은 댓글로 남겨주세요. 다음에 또 만나요! 🌟