HD현대일렉트릭(267260) 주식 리포트 분석 - 성장의 기회 다시 올까?

 

안녕하세요, 전력기기 시장의 흐름을 읽는 블로거입니다! 데이터센터와 신재생에너지 수요로 전력기기 업체들이 주목받고 있죠. 오늘은 신한투자증권의 2025년 3월 28일 자료를 통해 HD현대일렉트릭(267260)의 투자 매력을 알아볼게요. 과연 어떤 기회가 기다리고 있을까요? 🚀

✅ 1. HD현대일렉트릭의 현재 주가와 투자 전망

지금 주가는? 2025년 3월 27일 기준 주가는 304,000원, 시가총액은 1조 958억 원이에요. 신한투자증권은 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 480,000원으로 하향 조정했어요. 상승 여력은 57.9%로 여전히 매력적이죠! 📈

최근 3개월 절대수익률 -22.3%, KOSPI 대비 -28.4%로 부진했지만, 12개월 수익률은 66.0%로 강세를 보여요. ➡️ 핵심: 실적 반등으로 주가 회복 기대!

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✅ 2. 1Q25 실적 전망과 서프라이즈 기대

1분기 성적은? 1Q25 매출액 9,692억 원(+21% YoY), 영업이익 2,161억 원(+68% YoY), 영업이익률 22.3%(+6.2%p)가 예상돼요. 컨센서스 대비 매출액 +2%, 영업이익 +12%로 서프라이즈를 기록할 전망이에요.

왜 좋을까? 4Q24 이연 물량 반영, 환율 효과(1,450원, +9%), 고정비 감소가 긍정적이에요. ➡️ 기대감: 실적 반등 신호!

 

✅ 3. 수주 증가와 전력기기 수요 확대

수주 상황은? 2025년 신규 수주는 42억 달러(가이던스 38억 달러 초과)로 전망돼요. 수주잔고는 95.8억 달러로 안정적이에요.

왜 늘어날까? 데이터센터와 신재생에너지 수요가 지속되며 유럽과 미국 시장이 성장 중이에요. 미국 관세는 오히려 전력난을 심화시켜 수요 증가로 이어질 가능성이 커요. ➡️ 성장 요인: 꾸준한 수요 확대!

✅ 4. 2025~2026년 실적 전망

앞으로 실적은? 2025년 매출 3.9조 원(+18.7% YoY), 영업이익 8,947억 원(+33.7% YoY), 2026년 매출 4.5조 원(+13.0% YoY), 영업이익 1.1조 원(+22.7% YoY)이 예상돼요:

구분	2024	2025F	2026F
매출액 (조 원)	3.3	3.9	4.5
영업이익 (억 원)	6,690	8,947	10,980
EPS (원)	13,914	17,621	22,817

성장 동력: Capa 증설과 단가 상승으로 실적 개선이 기대돼요. ➡️ 전망: 지속 성장 가능성!

✅ 5. HD현대일렉트릭과 관련된 다른 주식들

비슷한 주식은? 전력기기 및 관련 산업에서 주목할 종목이에요:

• LS ELECTRIC(010120): 전력기기 시장의 강자.
• 효성중공업(298040): 변압기와 중전기기 성장.
• LS에코에너지(229640): 전력 케이블로 수혜 가능.

왜 주목? 전력 수요 증가로 연관 기업들도 반등 가능성이 높아요. ➡️ 확대 체크: 업종 전반의 기회!

✅ 6. 재무 상태와 밸류에이션

재무는 튼튼할까? 2025년 순이익 6,352억 원, EPS 17,621원, ROE 36.9%로 전망돼요. PER 17.3배, PBR 5.6배, 배당수익률 1.8%로 매력적이에요.

순차입금은 -6,263억 원(순현금 상태), 부채비율 136.0%로 안정적이에요. ➡️ 투자 매력: 성장성과 안정성 겸비!

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마무리하며

HD현대일렉트릭은 1Q25 실적 서프라이즈와 전력기기 수요 증가로 주목받고 있어요. 현재 주가 304,000원은 목표주가 480,000원 대비 57.9% 상승 여력을 보여주며, 안정적인 재무와 성장성이 돋보입니다.

전력기기 시장의 상승세를 노린다면 체크할 종목이에요! 궁금한 점은 댓글로 남겨주세요. 다음에 또 만나요! 🌟