한국항공우주(047810) 주식 분석 - 필리핀 진출

안녕하세요, 방위산업의 하늘을 나는 주식을 탐구하는 블로거입니다! FA-50과 KF-21로 글로벌 시장을 공략 중인

한국항공우주(047810)가 최근 필리핀 수출 소식으로 주목받고 있어요.

오늘은 대신증권의 자료를 통해 이 종목의 매력을 알아볼게요. 어떤 투자 기회가 있을까요? 🚀

✅ 1. 한국항공우주의 현재 주가와 투자 전망

지금 주가는? 2025년 3월 24일 기준 주가는 83,900원, 시가총액은 8,178억 원이에요. 대신증권은 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 100,000원으로 상향했어요. 상승 여력은 19.2%로 매력적이죠! 📈

최근 3개월 절대수익률 50.1%, KOSPI 대비 39.2%로 강세를 보여요. ➡️ 핵심: 수출 확대가 주가 상승의 열쇠!

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✅ 2. 2025년 실적 전망과 성장 동력

2025년 성적은? 2025년 매출액 4.1조 원(+13.2% YoY), 영업이익 3,317억 원(+37.8% YoY), 영업이익률 8.1%(+1.5%p)이 예상돼요.

왜 좋아질까? 완제기 수출(FA-50 폴란드·말레이시아)이 +90% 성장하고, 기체부품도 보잉 기저효과로 +10% 증가할 전망이에요. ➡️ 기대감: 해외 시장 공략 가속화!

✅ 3. 필리핀 FA-50 수출과 중장기 전망

필리핀 소식은? 약 1조 원 규모의 FA-50 블록20 12기 추가 수출 논의가 진행 중이에요. 이미 2014년 12기를 도입한 필리핀은 성능을 검증했죠.

더 큰 그림은? 필리핀의 다목적전투기(MRF) 사업으로 KF-21 수출 가능성도 열려 있어요. ➡️ 강점: 중장기 성장의 발판!

✅ 4. 완제기 수출과 국내 사업의 균형

수출 비중은? 2025년 완제기 수출 매출 1.3조 원(전체의 31%), 국내 사업 1.9조 원(46%)으로 전망돼요.

국내는? KUH 양산 종료로 매출 감소가 있지만, LAH 2차 양산과 KF-21 양산(’26년)이 보완할 거예요. ➡️ 포인트: 수출과 국내의 조화!

✅ 5. 한국항공우주와 관련된 다른 주식들

비슷한 주식은? 방위산업에서 주목할 종목이에요:

• 한화시스템(272210): 방산 전자 강자.
• LIG넥스원(079550): 정밀유도무기 전문.
• 한화에어로스페이스(012450): 엔진 및 항공 부품.

왜 관심? 방산 수출 확대 속에서 연관 기업들도 빛날 가능성이 높아요. ➡️ 확대 체크: 업종 전반의 상승세!

 

✅ 6. 재무 상태와 밸류에이션

재무는 튼튼할까? 2025년 지배순이익 3,380억 원, EPS 3,466원, ROE 18.3%로 전망돼요. PER 25.6배, PBR 4.1배로 성장성을 반영했어요.

순차입금 5,710억 원, 부채비율 322.4%는 높지만, 현금흐름이 개선 중이에요. ➡️ 투자 매력: 성장성과 밸류의 균형!

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마무리하며

한국항공우주는 필리핀 FA-50 수출과 완제기 매출 증가로 주목받고 있어요. 현재 주가 83,900원은 목표주가 100,000원 대비 19.2% 상승 여력을 보여주며, 중장기 성장성이 돋보입니다. 방위산업의 하늘을 노린다면 체크할 종목이에요! 궁금한 점은 댓글로 남겨주세요. 다음에 또 만나요! 🌟